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一、国际原油市场回顾

（一）市场回顾

11 月国际原油价格整体呈现大幅下跌趋势。上旬 OPEC+减产开始推进，且市场预计美联储未来加息力度可能放缓，叠加西方继续推进对俄新制裁计划，国际油价上涨。中旬OPEC等机构下调全球原油需求预测，经济前景依然令市场担忧，油价出现下跌。进入下旬后，美联储官员发表鹰派言论，12 月激进加息可能性重燃，经济和需求前景再度黯淡，叠加西方对俄设置价格上限可能偏高、供应风险担忧减弱，同时亚洲局部疫情愈发严峻，油价跌势加深。截至2022年11月29日，WTI 价格区间76.28-92.61美元/桶，布伦特价格区间83.03-98.57美元/桶。 

原油月度核心数据（备注：为月均价、月均值）

数据来源：隆众咨讯

数据来源：隆众咨讯

（二）市场展望

12月国际原油价格或存上行空间。原油市场空好继续博弈，供应趋紧、需求趋弱是大概率事件，供应端趋紧态势延续，西方对俄新制裁将生效，同时美联储加息力度或有放缓，但市场对经济和需求担忧仍存。12月OPEC+减产继续推进奠定底部支撑，西方对俄新制裁将落地及地缘不确定性延续，供应风险依然存在。不过冬季温暖气候令欧洲能源危机担忧大大减弱，经济前景不佳也形成持续性利空抑制，或限制油价的上行空间。预计WTI或在77-90美元/桶的区间运行，布伦特或在83-95美元/桶的区间运行。

二、kaiyun欧洲杯app交易情况

2022年11月kaiyun欧洲杯app竞价销售平台共交易五大类86种产品，平均每天定价61次。本月成交量94.1万吨，成交额46.27亿元。年累计成交额418.91亿元。

（一）产品成交量和成交额占比情况

图1 2022年11月产品成交量占比

如上图所示，从成交量来看，本月煤炭类占比最大，占总成交量的40.32%，油品类占比为12.63%，其他类占比为13.84%，烯烃类占比为14.25%，燃气类占比最小为8.24%。

图2 2022年11月产品成交额占比情况

如上图所示，从成交额来看，本月其他类占比最大，占总成交额的33.12%，油品类占比为20.29%，烯烃类占比为24.27%，煤炭类占比为12.10%，燃气类占比为10.22%。

三、重点产品交易价格对标分析

（一）聚烯烃重点产品价格对比分析

1、聚丙烯T30S

延长拉丝料T30S交易价格月均价7758.91元/吨，中石油庆阳石化T30S销售均价7773.64元/吨，主力合约月均价7661.80元/吨。

价格对标图

2、聚丙烯K1870-B

聚丙烯K1870-B交易价格月均价8195.33元/吨，兰州石化销售均价8252.27元/吨，主力合约月均价7661.80元/吨。

价格对标图

3、聚乙烯23050

聚乙烯23050交易价格月均价8144.04元/吨，连云港石化销售均价8200元/吨，主力合约月均价7850.86元/吨。

价格对标图

4、榆能化EVA

榆能化EVA交易价格月均价15001.93元/吨，北京地区EVA月均价18159.09元/吨。

价格对标图

（二）液化石油气价格对标分析

11月份延炼液化气月成交均价5058.55元/吨，目标市场荆门石化价格月均价5898.33元/吨，丙丁烷到岸月均价5652.32元/吨。

价格对标图

（三）煤炭价格对标分析

原末媒交易价格为668.48元/吨，精末煤月均价1339.52元/吨，2-5混块（魏墙）月均价1365.78元/吨。

四、11月份市场走势及展望

（一）聚烯烃市场供需情况

1、聚乙烯：

11月国内聚乙烯市场现货价格涨跌不一，其中LLDPE上半月小幅上涨，下半月震荡窄幅运行，幅度较小；LDPE整月不断下调报价，跌幅较大；HDPE报价坚挺为主。有数据预估，11月国内聚乙烯产量环比减少3.69%，月中部分区域货源供应偏紧，给聚乙烯市场一定的支撑。双十一电商消费节，给市场带来短期提振，但电商节过后，包装膜开工率下降，下游订单欠佳。月底企业去库意愿度较高，多让利出货为主。当前原料方面，国际原油期货收涨，成本端带来一定支撑，但支撑力度有限。需求端来看，农膜旺季逐步收尾，石化企业挺价意愿减弱，加之受国内公共事件影响，物流受阻，后市持悲观情绪。预计聚乙烯现货市场弱势运行为主。

2、聚丙烯

11月纤维料方面，国内纤维PP现货价格行情总体走跌。PP纤维料主力下游无纺布企业负荷走稳，纺粘无纺布利润情况一般，终端企业需求情况平稳。无纺布末端产品消化速度一般，企业对纤维PP补货操作偏向刚需拿货。场内偏空，短期内或仍将保持震荡调整运行。熔喷料方面，熔喷PP行情大稳小动。国际卫生事件方面，当前各国情况仍然不容乐观，我国以及周边邻国近期疫情反弹。但对医用熔喷布材料拉动作用有限。海内外需求量没有明显助力，对现货价格支撑不佳。市场内熔喷料供应充裕，国内熔喷料、布企业开工一般但饱和度较高。熔喷料主要受到成本端利空影响，预计短期行情或将窄幅震荡运行为主。

（二）液化气市场供需情况

11月初，受国内公共卫生安全时间影响，区域内运输不畅，下游需求难放量，导致上游企业走货不畅，价格回落。11月第二周伴随后市运输恢复企业走货顺畅，企业库存可控，积极推涨，但随后周内国际油价三连跌，下游入市心态转弱，后市虽有所反弹，但跌幅大于涨幅，打压业者信心，个别企业小幅让利走货，市场进入盘整整理阶段。11月最后一周市场进入快速下跌阶段，受国内公共卫生安全事件升级影响，运输阻力增大，场内库存增长趋势，上游为稳定走货，价格多次下调，截止11月29日，山东市场民用液化气主流价格5050-5200元/吨。

（三）醋酸市场供需情况

11月醋酸市场逆转了上个月的涨势，下跌主因是供需矛盾，首先，供应表现充裕，市场产能利用率提升，塞拉尼斯和河南顺达中旬恢复运行，供应量提升，社会库存增加。另外，上游原料甲醇市场震荡下行，甲醇价格波动幅度不大，供应端甲醇货源较充足，下游需求偏弱，支撑不足，甲醇市场行情弱势运行。下游醋酐市场偏弱运行，上游醋酸弱势震荡，市场成交偏淡，醋酐成本支撑不足，醋酐下游需求偏弱，刚需采购为主，市场需求较差，上涨动力不足，醋酐行情弱势下行。下游醋酸乙酯行情先跌后稳，上游醋酸价格低位徘徊，对醋酸乙酯支撑减弱，醋酸乙酯下游需求跟进不畅，企业出货一般，场内利好缺乏，醋酸乙酯价格弱势下行。下旬上海华谊醋酸装置故障停车，叠加部分地区出口增加，国内供应短时下降。醋酸一度反弹，但力度有限。月底受供需矛盾难以缓解影响，价格再度陷入弱势。预计后市醋酸行情观望整理，价格小幅波动。

（四）煤炭市场供需情况

11月动力煤价格整体偏弱运行，产地方面，受疫情和安全减产影响，煤矿多保长协煤为主。此外煤价整体下跌，跌幅在50-100元/吨，市场交投气氛整体一般。且受公共卫生时间影响，煤炭发运较为困难，观望情绪浓厚。下游港口方面，贸易商报价走弱，多观望态度为主。此外大秦线检修，发运量仍然较为受限。下游拿货积极性一般，成交较少，对高价接受程度一般。电厂日耗维稳，维持安全库存。11月份动力煤价格整体下行，市场交投气氛疲软。现在煤矿仍保供长协煤为主，市场可售资源较少，贸易商报价下滑。但是随着气温骤降，电厂对煤炭仍有补库需求。综合预计动力煤后期或偏强运行行情为主，具体看下游市场需求。 

五、行业新闻

（一）聚烯烃

1、限塑令再升级

青岛将限塑工作纳入《农贸市场创建标准》。目前，青岛市执行的是“限塑令”，所谓“限塑令”即限制销售使用普通塑料购物袋(不可降解的塑料)，限制销售使用普通塑料购物袋的主要措施是有偿使用塑料购物袋。2022年，市场监管部门将“限塑”工作纳入《青岛市规范化农贸市场创建标准》主要内容是：市场内推广使用可降解塑料购物袋，可以与基于食品及卫生安全目的，用于盛装散装生鲜食品、熟食、面食等商品的塑料预包装袋、连卷袋、保鲜袋结合使用；市场内销售使用具有提携功能的不可降解塑料购物袋，由市场开办单位或经其批准在市场内设立专营(或兼营)塑料购物袋摊位，统一采购、明码标价、统一销售；市场内不得销售使用不合格塑料购物袋、不得销售使用厚度小于0.025mm的塑料购物袋，不得无偿提供不可降解塑料购物袋；在市场主要出入口醒目位置设置“为保护环境，本市场不免费提供塑料购物袋，如需使用塑料购物袋请您自觉付费”等相关内容的提示牌。

2、HCPP系列高端聚丙烯产品首次成功生产

11月20日，中韩石化聚烯烃二部首次成功生产HCPP系列高端聚丙烯产品，产品性能指标符合标准。本次为聚烯烃二部首次独立生产HCPP系列产品，他们与各职能部门对接生产方案，优化控制参数，安排专人负责，逐级确认，确保原料质量、三剂配置、方案编写、人员培训等各环节落实到位。生产期间，该部技术管理人员全程跟踪生产情况，每天对接班组采样频次、产品控制指标，确保参数调整到位，及时应对异常情况，确保了成功生产。新品丰富了该公司产品链，增加了创效点，增强了企业高附加值产品竞争力。

3、中景石化二期年产100万吨丙烷脱氢项目丙烷丙烯分离塔成功吊装

11月21日，中景石化二期年产100万吨丙烷脱氢项目丙烷丙烯分离塔成功吊装。这是目前全球高度最高容积最大的丙烷丙烯分离塔，瞄准世界蓝海，企业计划在五年内打造千亿级全球唯一BOPP全产业链企业。当前，中景石化已在园区中建立起从进口丙烷到生产丙烯、聚丙烯、聚丙烯薄膜的一条全产业链，助力建设临港先进制造业集群及海洋经济发展；在已投产的聚丙烯、聚丙烯薄膜、液化石油气、丙烷脱氢制丙烯等项目基础上，继续做强做大，并利用副产品氢涉足纯氢气产业链。“十四五”期间，中景石化科技园全产业链产值有望达到千亿元。

（二）天然气

1、我国首个超深万亿方大气区累产天然气突破2000亿立方米

截至11月11日，位于新疆天山南部的西气东输主力气源地——中国石油塔里木油田克拉-克深万亿立方米大气区累计生产天然气2005.91亿立方米，相当于替代标煤1.81亿吨，减排二氧化碳1.97亿吨。2008年克深气田被成功发现，是我国首个万亿立方米大气区。

2、中国石油莫桑比克科洛尔项目首船LNG外运

11月13日，中国石油参与的莫桑比克4区项目首批开发的科洛尔浮式液化天然气（LNG）项目实现首船LNG发运，标志着这个世界级超深海浮式LNG项目实现全产业链运营。这是非洲东部海上外销的首船LNG，莫桑比克由此正式进入LNG出口国行列。

3、我国首艘液化天然气运输加注船投入使用

11月15日，我国首艘液化天然气运输加注船——“海洋石油301”改造完工并正式投入使用。其液化天然气加注系统、燃气燃烧装置等多项技术为国内首创。改造后，“海洋石油301”设计加注能力达每小时1650立方米，可为大型集装箱船、双燃料矿砂船、双燃料散货船、原油船、汽车滚装船提供液化天然气燃料加注服务，是全球最大液化天然气运输加注船。

4、中国石化、卡塔尔能源签署最长LNG购销协议

11月21日揭幕的2022卡塔尔世界杯没有中国男足的身影，但石化行业“中国队”却以一份大单强势“出线”——中国石化与卡塔尔能源公司签署了为期27年的液化天然气（LNG）长期购销协议。根据该协议，卡塔尔能源公司每年将向中国石化供应400万吨LNG。中国石化方面向记者表示，这是行业迄今为止为期最长的LNG购销协议。

（三）煤炭

1、在建最大煤化工项目50万吨煤焦油悬浮床加氢装置点火成功

11月3日，陕煤集团榆林化学有限责任公司煤炭分质利用制化工新材料示范项目粉煤热解项目部悬浮床加氢装置F-101烘炉点火一次成功。陕煤集团榆林化学公司煤炭分质利用制化工新材料示范项目位于榆神工业区清水工业园，是目前全球在建最大的煤化工项目，榆林化学项目总占地面积约15.4平方千米，计划总投资约2315亿元，年转化煤炭约2900万吨，共包括58个工艺装置及配套的公用工程，包括1500万吨（年产能，下同）煤炭中低温热解、560万吨甲醇、180万吨乙二醇、148万吨烯烃以及以此为中间原料的下游高附加值材料、电池电解液、可降解塑料及特种油品等。

2、投资25亿元，黑龙江150万吨焦化改扩建项目签约

11月14日，由上海耀成科技有限公司、黑龙江畅峰焦化有限公司投资建设150万吨焦化改扩建项目在市政府举行签约合作仪式。市委常委、常务副市长关集双出席签约仪式。据介绍，改扩建项目是按照黑龙江省煤及煤电化产业高质量发展行动计划（2022-2025年）建设要求，主要建设包括但不限于年产150万吨焦炭、12万吨甲醇及15万吨缓释肥等产品生产线。项目投资25亿元，计划于2023年4月开工建设。

3、陕煤入渝发运量突破1600万吨，创年度新高

截至11月20日，在疫情影响、流向限制、运力不足等多重因素下，当月陕煤入渝发运110.74万吨，今年累计陕煤入渝1623.68万吨、同比增长258.27万吨，年发运量首次突破1600万吨，超去年全年陕煤入渝量34.68万吨，年度入渝量创新高。

4、太重设计制造的7.6米顶装焦炉正式投产

近日，随着第一炉焦炭由推焦车成功推入焦罐，并由焦罐运载车运输至干熄焦进行熄焦，标志着太重为云南某用户设计制造的7.6米顶装焦炉顺利投产，这也意味着太重技术水平再次实现突破，成功跻身国内焦化行业顶尖制造商行列。

要加快实施创新驱动发展战略，加快实现高水平科技自立自强。作为国内最重要的重型装备研发与制造基地之一，太重始终把科技创新放在十分重要的位置。7.6米顶装焦炉设备由太重自主研发制造，配备了装煤车、推焦车、拦焦车、自驱焦罐运载车、无驱焦罐运载车、炉门服务车、液压交换机等焦炉机械，填补了太重该机型顶装焦炉成套设备的历史空白。在总结国内外焦炉机械经验的基础上，该焦炉设备采用一流设计工艺，技术成熟先进、结构严密合理、单孔容量大、工作效率高，在焦炉炉体、焦炉机械、工艺装备、自动化和环保水平等方面具备国际先进水平。