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一、国际原油市场回顾

（一）市场回顾

2022年，国际油价大幅走高。投资者对供应趋紧的担忧成为提振油价走高的主要因素，首先，能源市场需求预期整体偏向乐观，尽管欧美疫情形势仍然严峻，但燃料需求受疫情影响小于此前市场预期提振油价。其次，OPEC在上半年仍旧坚持40万桶/日的增产计划，坚持逐步恢复在疫情期间停止的产出。加之由于一些产油国难以增加产量，OPEC产量恢复速度始终低于计划目标，投资者对石油资源紧张的担忧进一步加剧。其三，地缘局势逐渐成为市场关注的中心，俄乌战争以及后续的欧美对俄制裁导致欧洲能源危机雪上加霜。其四，伊核谈判也再次出现变数，西方与俄罗斯之间的制裁升级，市场对于伊核协议最终能否达成产生疑虑。

但另一方面，部分利空因素导致油价进入二季度后上涨空间受限，且在三季度下跌。首先，高通胀以及不断攀升的能源价格导致投资者乐观情绪受挫，较高的燃料价格可能会对能源需求的增加产生影响。其次，上半年，中国多地爆发新冠疫情，防疫封锁措施在一定程度上影响了中国的能源需求。其三，为了应对高油价，原油消费国及国际能源组织或继续联手出台抑制油价的政策，如持续释放原油战略储备等。其四，全球经济数据难以全面好转，投资者对通胀以及加息的担忧导致油价长期承压。

据相关数据监测：截至2022年底，WTI年均价为97.48美元/桶，较2021年上涨29.38美元/桶，或43.14%；布伦特年均价为101.84美元/桶，较2021年上涨30.89美元/桶，或43.54%。

数据来源：隆众咨讯

（二）市场展望

综合来看，未来两年国际原油市场的大环境将是供应与需求双双减少，这也就意味着在相当多的时间内，原油市场可能会处于供需紧平衡的状态当中，这也就容易造成市场心态与原油价格的剧烈波动。

2023年，由于地缘政治可能迎来新一波高峰，加之OPEC+的减产决心，原油供应的缩水比例或会超过需求的缩水比例。受此影响，原油价格或仍将保持在相对的高位，整体趋势为先扬后抑，预计WTI 的主流运行区间约为95-70美元/桶，布伦特的主流运行区间约为 100-75美元/桶。

二、kaiyun欧洲杯app交易情况

2022年竞价销售平台共交易五大类149种产品，平均每天定价55次。年成交量971.79万吨，成交额405.76亿元。

（一）产品成交量和成交额占比情况

图1 2022年产品成交量占比

如上图所示，从成交量来看，本年煤炭类占比最大，占总成交量的55.94%，烯烃类占比为13.73%，其他类占比为13.20%，油品类占比为9.07%，燃气类占比最小为8.06%。

图2 2022年产品成交额占比情况

如上图所示，从成交额来看，本年烯烃类占比最大，占总成交额的30.10%，其他类占比为29.95%，油品类占比为15.20%，煤炭类占比为12.69%，燃气类占比为12.06%。

三、重点产品交易价格对标分析

（一）聚烯烃重点产品价格对比分析

1、聚丙烯T30S

2022年延长拉丝料T30S销售均价8252.95元/吨，中石油庆阳石化T30S销售均价8248.95元/吨，主力合约均价8247.40元/吨。

2、聚丙烯K1870-B

2022年聚丙烯K1870-B销售均价8634.26元/吨，兰州石化销售均价8631.95元/吨，主力合约均价8247.40元/吨。

3、聚乙烯23050

2022年聚乙烯23050销售均价8594.90元/吨，中韩石化销售均价8571.43元/吨，主力合约均价8396.02元/吨。

4、榆能化EVA

2022年榆能化EVA销售均价20075.10元/吨，北京地区EVA销售均价23183.40元/吨。

（二）液化石油气价格对标分析

2022年延炼液化气成交均价5587.57元/吨，目标市场荆门石化销售均价6030.08元/吨，丙丁烷到岸均价5586.60元/吨。

（三）煤炭价格对标分析

2022年原末媒销售均价为711.33元/吨，精末煤销售均价1073.95元/吨，2-5混块（魏墙）销售均价1094.60元/吨。

四、2022年市场分析

（一）聚烯烃市场供需情况

1、聚乙烯

2022年聚乙烯产能继续高速释放，市场供应端日趋激烈。利润急剧缩减，煤制成本年内相对平滑。叠加年内上下游产品利润缩减影响，行业竞争压力加重，存量残杀现状难以改观。下游需求方面，自中美贸易摩擦，国内制造业为降低生产成本，部分工厂向东南亚转移，造成制品订单转移，部分下游需求萎缩。国内继续加深内循环，并积极拓展一带一路，从多方面刺激内需，带动国内需求顽强增长。此外塑料需求方面，随“限塑”政策不断升级，对快递包装提出了可循环、可再生、轻量化、绿色化的新要求。可降解塑料随国内、外产能的增长，对传统聚乙烯塑料薄膜的需求或有一定替代。年内 PE主要下游行业综合开工有所下滑，未来随政策及消费升级变化，薄膜需求增速或继续承压。国内经济处于温和修复状态，生产、需求、就业均呈现不同幅度的回升，但产业链不稳、不安全的风险仍存在，国内下游行业需求修复受疫情反复、异常天气、地缘危机等超预期因素扰动，存在较大不确定性，我国在精准防控不断优化下，经济面受疫情影响减弱，PE市场需求将受到积极推动，市场期待后续有更大力度的财政刺激政策及更精准有效的疫情防控政策出台。

2、聚丙烯

2022年，上半年聚丙烯因乌克兰局势紧张所致，市场对供应中断风险的担忧加剧，在原油强力拉动下，原料丙烯上涨幅度加大。需求跟进不足，同时油价震荡下跌，双重利空影响下，丙烯涨幅回吐，PP直接原料丙烯价格冲高回落，成本端方面支撑先强后弱。国际市场对原油止跌回涨方面也存在分歧，但利多传导不畅。供应方面PP货源较为充裕，企业和中游存货较多，行业开工率仍处于高位，石化厂利润情况承压。商家库存压力同样，且买家对高价货源抵触情绪较重，拿货普遍小单谨慎跟进。年中PP成本端方面支撑减弱。PP聚合企业受到部分装置检修影响而走跌，供应有所减少，企业和中游库存虽较前期窄幅下降，但消化缓慢，仍处高位，存在库存压力。下游工厂采买跟进缓慢，对高价货源抵触情绪较重，市场未能释放预期的需求量，场内交投清淡。下半年PP成本面支撑一般，国内行业总体负荷在七成以上。价格上涨，买家对高位报盘接受度有限，中旬存在一定的累库，对现货压力尚可。终端企业方面，需求旺季之下，终端企业负荷总体走高。年底聚合企业检修与复工并存，行业负荷总体上升，在80%左右调整运行。场内货源充足，库存位置下降。下游塑编方面企业开工产品行情一般，BOPP企业备货量变化有限，同时同比有所下降。

（二）液化气市场供需情况

2022年，上半年国内液化气市场整体波动频繁，山东民用气市场波动幅度较大，较往年相比，今年价格处于相对高位水平。在国际原油大涨支撑下价格继续不断攀升，随后国际原油连续走低，成本支撑不足，液化气民用市场跟随下行。6月国内液化气市场整体延续弱势，继续下跌为主，山东民用气市场有所调涨，随后行情如同“坐滑梯”，连续走低。端午节，节后国际原油震荡上涨，成本方面带来的支撑明显，加之节后下游存一定补货需求，价格有所调涨。随后利好支撑不足，国际原油价格走弱，利空市场心态，山东民用气市场供应方面有所增加，加之受季节性因素影响，部分地区持续高温，终端需求弱势，下游入市热情不佳，市场交投氛围偏淡，价格接连走跌。下半年虽然迎来了传统旺季，但今年的9月国内液化气市场整体多以弱势为主，山东民用气市场呈窄幅盘整态势，连续走跌，整体来看跌幅较为明显，上演了旺季不旺的行情。年底国内液化气市场先涨后跌。炼厂走货顺畅，下游需求回暖，同时伴随各地管控政策逐步放开，道路运输恢复，市场交投氛围转好，但后市原油连续走跌，导致上涨动力不足，市场止涨回稳。行情由稳转跌，一方面受口罩事件影响，运输和需求同步受到抑制，下游观望氛围浓厚，另一方面，相关产品行情不佳，需求提升困难，价格接连下调。

（三）醋酸市场供需情况

2022年，上半年醋酸行情延续偏强运行，前期醋酸上涨是因为价格持续下跌至成本线，下游贸易商抄底心态下拿货积极，厂家库存压力减小，加上原料甲醇上涨行情推动，醋酸厂家报价跟涨，后期华东地区醋酸厂家装置停车检修，市场供应收紧，业者心态看好，有意调涨，厂家集中调涨拉动了市场走高，受疫情影响，物流运输受限，造成局部紧张，醋酸报价延续坚挺。年中醋酸行情弱势下行，醋酸工厂出货心态浓厚，报价不断下调，在买涨不买跌心态下，醋酸行情持续弱势下行。下半年醋酸行情宽幅震荡为主，价格先跌后涨。醋酸市场盘整运行，货源供应较充足，下游需求有限，市场供需疲软，醋酸价格震荡波动；醋酸检修企业恢复正常开工，市场供应充足，下游采买延续偏弱，供强虚弱状态下，醋酸价格持续下行；国庆假期下游入市备货需求增加，企业挺价意向浓厚，报价上行，紧接着上游甲醇价格上调，原料支撑利好。年底醋酸行情弱势下行，原料甲醇行情偏弱，成本支撑不足，下游开工低位，需求表现低迷，场内交投氛围疲软，同时下旬受物流运输影响，企业出货困难，厂家库存增加，部分企业跌价排库，醋酸行情持续走跌。

（四）煤炭市场供需情况

2022年，上半年主流地区山西各地煤矿生产均正常，贵州地区受安全事故影响，安全检查严格，生产极不理想。两会及冬残奥会期间各地安全检查也有加严趋势，多地生产受限，部分地区焦煤库存有所累积。煤矿基本维持正常生产，少数地区煤矿受安全检查生产不及预期。年中国内炼焦煤市场弱势运行，期货盘面持续上涨，市场情绪整体有所好转。但部分企业仍存在出货压力，库存有所累积，部分煤种价格承压下行。下半年国内炼焦煤市场价格由弱转强。因下游采购偏谨慎，部分煤矿存在出货压力。主产区安全事故频发，煤矿安全检查较为严格，叠加电煤保供因素影响，煤矿开工有所下滑。中秋节期间，煤矿基本维持正常生产，供应较稳定。10月有重大会议召开，主产地安全检查影响较为严格，叠加部分煤矿井下工作面整改影响，市场供应有所收紧。年底因疫情多点暴发，主产区受疫情波及，拉运受限，煤矿出货承压，炼焦煤市场氛围冷清，价格维稳运行。随着疫情政策全面放开，前期受疫情影响停产的煤矿逐步恢复生产，产地运输周转效率提高，出货恢复顺畅。国内炼焦煤市场价格稳中向好运行。部分煤矿陆续完成年度核定产能，逐步有减产或停产检修计划，煤矿供应有所收紧，且多数焦钢企业均有冬储补库需求，支撑煤价稳步攀升。

五、行业新闻

（一）聚烯烃

1、2022年中国疫情呈散发多发态势，多家石化企业排产医用聚乙烯树脂

2022年中国疫情呈散发多发态势，特别是3-4月份疫情形势尤为严俊。3月份国内多地疫情复发。4月全国报告本土疫情的地市数较3月份略有减少，但仍处于高位。中国疫情多点散发，经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。

中国多家石化企业排产医用聚乙烯树脂助力抗击疫情。2月中旬，茂名石化聚烯烃运行部1号高压装置成功试产300吨高流动性低密度聚乙烯PEM1870T，达到优等品标准。高熔融指数注塑料PEM1850A可用于医用采样瓶等医用物资生产。4月21日中国石化上海石化根据疫情防控对核酸检测物资的需求，生产可用于核酸采样管的高熔指聚乙烯产品LF5600近2000吨，保证了市场供应。5月6日，中科炼化35万吨/年高密度聚乙烯装置成功试产茂金属医用膜料新产品M1830。该产品具有透明度高、晶点低、韧性好、加工性能更好等优点，能用于制作医用防护服，助力保供防疫物资。

2、浙石化1#40万吨/年高压聚乙烯（LDPE）装置开车成功

3月21日22时30分，从浙江石油化工有限公司传来喜讯，由大庆石化工程有限公司设计的浙石化1#40万吨/年高压聚乙烯（LDPE）装置成功打通全流程，产出优质LDPE产品颗粒，这标志该装置一次投料开车成功。

浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目，位于浙江省舟山市岱山县鱼山岛，为全球范围内超大型炼化一体型项目。其中，1#40万吨/年LDPE 项目是目前全国规模最大的LDPE装置。

LDPE装置于2018年5月11日召开项目开工会，2019年10月完成基础设计，2020年12月15日完成详细设计，2022年3月16 日装置正式引入乙烯，开始系统置换、乙烯联运、气密检查等工作，3月21日注入引发剂建立反应并成功产出合格产品。

浙石化高压装置投产后成为中国聚乙烯行业中年产能最高的一套高压装置，中国高压产能达到333.5万吨，高压国产供应量增加，对高压行情带来一定冲击。

3、榆林化工试产成功新牌号聚丙烯K4940

榆林化工试产成功新牌号聚丙烯K4940。国能榆林化工有限公司首次使用国产透明成核剂试生产高熔指无规透明聚丙烯新牌号K4940获得成功，为无规共聚聚丙烯透明成核剂国产化研发应用积累宝贵经验，同时丰富聚丙烯产品结构，向差异化、高端化、品牌化聚丙烯终端产品迈出坚实一步。K4940是一种生产难度大、熔融指数高的无规透明共聚聚丙烯产品，具有高流动性、较好的常低温抗冲击韧性、较高的刚性和高光泽度，广泛应用于透明注塑件，如塑料储物盒、塑料壶、塑料杯、医用输液器、透明整理箱等。

（二）天然气

1、我国建成首个年产500亿立方米特大型产气区

据长庆油田消息，12月27日上午10时，中国石油长庆油田年产天然气产量达到500.6亿立方米，标志着我国建成首个年产500亿立方米特大型产气区。今年，长庆油田建成了历史上规模最大的气田产能，全年投产气井2338口，新增日产天然气3100万立方米，确保今冬明春高峰供气日产气达到1.6亿立方米以上水平运行。

2、我国内陆地区最大规模政府储气项目投产

据中铁十八局集团消息，我国内陆地区政府投资的最大规模液化天然气储气项目——山东济南南曹范LNG调峰储配站日前全面建成投产。该项目由济南市政府投资建设，总投资约13亿元，总占地面积22.8公顷。全面建成后，最大储气能力将达到4200万立方米，可满足济南市及周边地区7天以上的民生用气需求。

3、俄土天然气枢纽项目开始实施

俄罗斯天然气工业股份公司12月28日宣布，俄方与土耳其已开始实施在土境内建造天然气枢纽的项目，这将保证天然气市场定价的透明性和公正性。俄气总裁阿列克谢•米勒在该公司年终电话会议上宣布上述消息时称，这是两国领导层作出的决定，由俄气负责落实。

4、俄罗斯“西伯利亚力量”天然气管道全线贯通

当地时间12月21日，位于俄罗斯伊尔库茨克州的科维克塔天然气凝析气田与“西伯利亚力量”天然气管道线路科维克塔-恰扬达段正式投入运营，这也意味着“西伯利亚力量”管道全线贯通。“西伯利亚力量”管道于2014年9月开建，全长约3000公里，直达布拉戈维申斯克市的中俄边境，与中俄东线天然气管道共同构成中俄东线天然气管道项目。从2019年起，俄罗斯开始通过“西伯利亚力量”管道向中国供气，输气量逐年增长，最终达到每年380亿立方米，合同期30年。

（三）煤炭

1、国资委：研究部署扎实做好能源保供工作

2022年12月30日，国资委召开在京部分中央企业主要负责同志座谈会。会议强调，要高度重视和研究解决当前能源电力保供面临的突出问题，进一步高质量做好保供工作。国资委将对煤炭、发电、电网、石油石化和管网等企业，分类精准施策，激发企业积极性，全力提质增效保供应。有关中央企业要加强组织领导，在资源统筹和力量调度上再挖潜力，高效推进保供工作。要坚持先立后破，科学有序推进碳达峰碳中和，深化煤炭与煤电、煤电与可再生能源“两个联营”，加大对优质煤炭资源储备和开发力度，加强重要能源、油气资源开发增储上产，多措并举、开源挖潜，进一步增强能源电力供应支撑托底能力。要全面排查风险，严查严改，守牢安全底线。

2、中煤集团与国家电投煤电项目专业化整合

2022年12月30日，中煤集团与国家电投煤电项目专业化整合签约仪式在北京举行。此次专业化整合通过市场化方式开展，涉及的煤电装机容量预计将超过1000万千瓦，是近年来国内煤电领域涉及资产数额较大、影响力较强、整合效益较为显著、示范引领作用较为突出的合作项目。

3、《中国能源展望2060》：煤炭消费将在2024年左右达峰倍

中国石油化工集团有限公司经济技术研究院2022年12月28日发布的《中国能源展望2060》报告称，中国能源转型在协调发展情景下，煤炭消费预计将在2024年左右达到峰值，占比降至50%。发电耗煤在2025年前后达峰，石化化工煤耗在2030年前后达峰。报告称，2025-2030年是下降平台期，煤炭消费量开始波动下行，预计到2030年降至约38.7亿吨，占比降至46%。天然气消费2040年达峰，此后被电和氢能替代。光伏将经历加速部署阶段和全面发展阶段，2040年左右成为我国第一大电源。

4、IEA：2025年可再生能源将超过煤炭成为最大电力来源

12月6日，国际能源署发布的《2022年可再生能源报告》指出，受能源危机推动，各国可再生能源安装明显提速，未来五年内，全球可再生能源发电装机容量将增加2400吉瓦，占全球电力增量的90%以上。这一增量相当于中国目前的全部电力装机容量，比去年预测高出30%。到2025年初，可再生能源将超过煤炭成为全球第一大电力来源。未来五年，欧洲地区可再生能源新增装机容量将是前五年期间增长的两倍，中国增量将占全球近一半，美国、印度的可再生能源增长也很显著。